Altherum per i partner professionali
Per family office, banche private, gestori patrimoniali e partner professionali che valutano come Altherum possa integrare la propria offerta.
Risorsa disponibile in inglese
Partner professionali
Opportunità alternative che valorizzano la relazione di consulenza.
Altherum collabora con family office, banche private, gestori patrimoniali e partner professionali selezionati che cercano un accesso documentato ad asset reali, club deal e opportunità di debito privato, senza inserirsi tra il consulente e il suo cliente.
La partecipazione è selettiva e definita operazione per operazione. Idoneità, diritti e condizioni derivano dalla documentazione di ciascuna opportunità.
Interlocutori
Con chi lavora Altherum.
Quattro profili professionali, ciascuno con una ragione diversa per considerare opportunità alternative strutturate.
Family office
Accesso selezionato ad asset reali e opportunità dei mercati privati all’interno di una strategia patrimoniale diversificata, con documentazione e reporting di standard istituzionale.
Banche private
Una fonte differenziante di opportunità alternative, strutturate con documentazione legale chiara, dispositivi di custodia definiti e diritti identificabili, a complemento dell’offerta della banca.
Gestori patrimoniali e consulenti
Opportunità strutturate e materiali di supporto che arricchiscono il dialogo di consulenza, mantenendo il consulente al centro della relazione con il cliente.
Partner istituzionali
Collaborazioni selettive su strutturazione, distribuzione o origination, definite caso per caso secondo condizioni commerciali proprie.
Valore pratico
Che cosa offriamo ai partner professionali.
Che cosa arriva sulla vostra scrivania, e in quale forma.
Un flusso di opportunità selezionate
Asset reali, club deal e debito privato: ogni opportunità è presentata con la propria struttura, il pubblico previsto e le condizioni di accesso.
Documentazione di standard istituzionale
Documentazione dell’operazione, parametri di idoneità e fattori di rischio esposti con la chiarezza necessaria alla vostra analisi interna.
Coordinamento con il vostro quadro operativo
Un rapporto pensato per integrarsi con i vostri processi di onboarding, custodia e compliance, non per aggirarli.
Materiali per il dialogo con il cliente
Materiali approvati, scritti per una discussione professionale e privi di promesse di rendimento.
La vostra relazione
Come resta protetta la relazione con il cliente.
La relazione di consulenza resta vostra. Altherum non intende sostituire il consulente, la banca privata o il family office nel rapporto con il cliente: il dialogo passa dal partner professionale, salvo vostra diversa indicazione.
Con i clienti possono essere utilizzati soltanto i materiali approvati da Altherum e nessun membro del nostro team fornisce consulenza personalizzata per vostro conto. Idoneità e partecipazione sono regolate dalla documentazione di ciascuna opportunità.
Un numero limitato di presentatori e ambasciatori professionali accompagna il primo contatto con controparti qualificate. Il quadro è selettivo e documentato: accordo scritto, verifica preliminare, solo materiali approvati, nessuna consulenza personalizzata e nessuna promessa di rendimento. Ogni compenso è disciplinato esclusivamente da tale accordo firmato.
Gli investimenti nei mercati privati comportano rischi. Ogni opportunità è regolata dalla propria documentazione.
Lavorare insieme
Un percorso documentato, dall’interesse all’opportunità.
Quattro passaggi, dal primo confronto alla partecipazione di un cliente.
- 01
Confronto introduttivo
Esaminiamo la vostra clientela, il vostro mandato e il tipo di opportunità che potrebbe essere rilevante.
- 02
Avvio della relazione
Quando è appropriato un rapporto formale, i termini sono definiti per iscritto e le consuete verifiche vengono effettuate una sola volta.
- 03
Analisi dell’opportunità
Ricevete struttura, documentazione, parametri di idoneità e fattori di rischio dell’opportunità in esame.
- 04
Partecipazione e monitoraggio
Se un cliente procede, la partecipazione viene documentata e amministrata, con un reporting definito dalla documentazione dell’operazione.
Risorse
Altherum per i partner professionali.
Prossimo passo
Parlate con il team dedicato ai partner professionali.
Raccontateci la vostra clientela e il vostro mandato. Vi indicheremo quali strutture possono essere rilevanti e come verrebbe documentato il rapporto di collaborazione.